Scoprite come configurare i report automatici nelle opzioni di esportazione delle pagine.
Opzioni di esportazione delle pagine
Nelle opzioni di esportazione della pagina, è possibile esportare la pagina in formato PDF e programmare l'invio di report a un elenco di destinatari con una frequenza prestabilita.
1. Esportazione in formato PDF
Selezionando "Esporta come PDF", è possibile visualizzare un'anteprima del report prima di esportarlo in PDF sul computer. Questa opzione è particolarmente utile se si desidera stampare la dashboard.
a. Modifica layout
È possibile modificare il layout di ogni sezione facendo clic sul pulsante "Modifica layout". È possibile trascinare e rilasciare i widget e ridimensionarli selezionandoli. Aggiungere un'interruzione di pagina utilizzando l'apposito pulsante per evitare che i widget si sovrappongano su più pagine. Salvare le modifiche apportate a una sezione prima di passare alla successiva.
b. Pagina del titolo
Aggiungete un frontespizio al vostro rapporto utilizzando il pulsante "Aggiungi frontespizio".
È possibile personalizzare il nome del report e aggiungere/sostituire un logo aziendale direttamente dalla pagina.
Cancellare questa pagina con il pulsante "Rimuovi frontespizio".
c. Impostazioni Pdf
Personalizzare il colore primario del report utilizzando il pannello delle impostazioni PDF. Qui è possibile aggiungere anche il logo dell'azienda. Il colore e il logo scelti saranno applicati a tutti i report della piattaforma.
d. Esportazione
Esportare la versione pdf del rapporto direttamente dall'interfaccia utilizzando il pulsante "Esporta".
Tutte le modifiche apportate al rapporto vengono salvate automaticamente.
2. Inviare via e-mail
Dall'opzione "Condividi" della dashboard, è possibile impostare il report automatico della propria pagina. Una volta cliccato su questa opzione, si hanno a disposizione diversi campi da compilare
- Nome del report: nome del report, che verrà visualizzato nell'elenco di tutti i report automatizzati.
- Elenco dei destinatari: le e-mail che si desidera includere nell'elenco di diffusione del report.
- Oggetto dell' e-mail: titolo dell' e-mail che contiene il report esportato.
- Frequenza: definire la frequenza con cui si desidera inviare l' e-mail (giornaliera, settimanale, mensile).
- Ora: definire l'ora in cui si desidera ricevere l' e-mail.
3. Email ricorrenti
Questa opzione consente di modificare o eliminare i rapporti automatici.
- Modifica: per modificare i campi completati durante la creazione dell'invio del report automatico
- Cancellare il report automatico
Email del report automatico
Ecco un esempio dell'e-mail che riceverete per il vostro report automatico.
Facendo clic su "Vai alla dashboard" si verrà reindirizzati alla pagina in cui è stato configurato il report automatico. Sarà possibile esportarlo e stamparlo per il follow-up.