レポートの自動配信を設定する

ページのエクスポートオプションで自動レポートを設定する

ページのレポートオプション

ページのエクスポートオプションでは、PDF形式でページをエクスポートしたり、設定した周期で受信者リスト登録したメールアドレスにレポートを送信するようにスケジュールを設定することができます。

1.PDFとしてエクスポート

「PDF としてエクスポート」を選択すると、コンピュータで PDF にエクスポートする前にレポートのプレビューを確認できます。このオプションは、ダッシュボードを印刷したい場合に便利です。

a.レイアウト版

「レイアウトを編集」ボタンをクリックすると、各セクションのレイアウトを編集できます。ウィジェットをドラッグ＆ドロップしたり、選択してリサイズすることができます。複数のページでウィジェットが重ならないように、専用のボタンで改ページを追加することができます。セクションの変更を保存してから次のセクションに進みます。

b.タイトルページ

「タイトルページを追加」ボタンを使って、レポートにタイトルページを追加します。

レポートの名称をカスタマイズしたり、会社のロゴを直接追加したり入れ替えたりすることができます。

「タイトルページの削除」ボタンでこのページを削除します。

c.PDFの設定

PDF設定パネルを使用して、レポートの基本色をカスタマイズします。会社のロゴもここで追加できます。選択した色とロゴは、プラットフォーム全体のすべてのレポートに適用されます。

d. エクスポート

「エクスポート」ボタンを使用して、画面から直接レポートのPDFバージョンをエクスポートします。

レポートに加えられたすべての変更は自動的に保存されます。

2. 電子メールで送信

ダッシュボードの「共有」オプションから、ページの自動レポートを設定することができます。このオプションをクリックすると、複数のフィールドに入力することができます。

1. 帳票名称：レポートに名前を付けます。この名前はすべての自動レポートのリストに表示されます。
2. 受信者リスト：レポート拡散リストに含めたいメール
3. メール件名：エクスポートしたレポートを含むメールのタイトル
4. 周期：メールを送信する周期（日次、週次、月次）を設定します。
5. 時刻：メールを受信する時間を指定します。

3. 定期的なEメール

このオプションにより、自動化されたレポート送信設定を編集または削除することができます。

1. 編集: 自動レポートアラートの作成中に完了したファイルを変更する場合
2. 自動抽出を削除する

自動レポート・メール

以下は、自動レポート用に送信されるメールの例です。

「ダッシュボードへ」をクリックすると、自動レポートが設定されたページにリダイレクトされます。レポートをエクスポートしたり、フォローアップ用に印刷することができます。