Descubre cómo configurar informes automatizados en las opciones de exportación de páginas.
Opciones de informe de página
En las opciones de exportación de páginas, puedes exportar tu página en formato PDF y
programar el envío de informes a una lista de destinatarios con una frecuencia
determinada.
1. Exportar como PDF
Si seleccionas "Exportar como PDF", podrás previsualizar el informe antes de exportarlo
a PDF en tu ordenador. Esta opción es especialmente útil si deseas imprimir tu página.
a. Edición maqueta
Puedes editar el diseño de cada sección haciendo clic en el botón "Editar diseño".
Puedes arrastrar y soltar widgets y cambiar su tamaño seleccionándolos. Añade saltos
de página utilizando el botón específico para evitar que los widgets se solapen en
varias páginas. Guarda los cambios realizados en una sección antes de pasar a la
siguiente.
b. Portada
Añade una portada a tu informe utilizando el botón "Añadir portada".
Puedes personalizar el nombre del informe y añadir/sustituir el logotipo de la empresa
directamente desde la página.
c. Configuración del Pdf
Personalice el color principal del informe mediante el panel de configuración del PDF.
Aquí también se puede añadir el logotipo de la empresa. El color y el logotipo elegidos
se aplicarán a todos los informes de la plataforma.
d. Exportar
Exporte la versión pdf del informe directamente desde la interfaz mediante el botón "Exportar".
Todos los cambios realizados en el informe se guardan automáticamente.
2. Enviar por correo electrónico
Desde la opción "Compartir" del panel de control, puedes configurar la automatización
de envío de tu informe. Una vez que haga clic en esta opción tienes múltiples campos
para rellenar
- Nombre del informe: nombre de tu informe, este nombre se mostrará en la
lista de todos tus informes automatizados - Lista de destinatarios: correos electrónicos que deseas incluir en tu lista de difusión de informes
- Asunto del correo electrónico: título del correo electrónico que incluye el
informe exportado - Frecuencia: define la frecuencia con la que deseas enviar tu correo electrónico
(Diaria, Semanal, Mensual) - Hora: define la hora a la que deseas recibir tu correo electrónico
3. Correo electrónico recurrente
Esta opción te permite editar o eliminar tus informes automatizados.
- Editar: para cambiar el archivo que has completado al crear tu alerta de
informe automatizado - Borrar el extracto automatizado
Informe automatizado por correo electrónico
Este es un ejemplo del correo electrónico que recibirás para tu informe automatizado.
Al hacer clic en "Ir al panel de control" se te redirigirá a la página en la que se
configuró el informe automatizado. Podrás exportarlo e imprimirlo para tu seguimiento.