Configurer l'envoi automatique de vos rapports

Options d'export de la page

Dans les options d'exportation de pages, vous avez la possibilité d'exporter votre page au format PDF et de programmer l'envoi de rapports à une liste de destinataires à une fréquence définie.

1. Exporter en PDF

Lorsque vous sélectionnez "Exporter au format PDF", vous pouvez prévisualiser le rapport avant de l'exporter au format PDF sur votre ordinateur. Cette option est particulièrement utile si vous souhaitez imprimer votre tableau de bord.

a. Éditer la mise en page

Vous pouvez modifier la présentation de chaque section en cliquant sur le bouton "Modifier la mise en page". Vous pouvez faire glisser les widgets et les redimensionner en les sélectionnant.

Ajoutez un saut de page à l'aide du bouton prévu à cet effet pour éviter que les widgets ne se chevauchent sur plusieurs pages. Enregistrez les modifications apportées à une section avant de passer à la suivante.

b. Page de garde

Ajoutez une page de titre à votre rapport en utilisant le bouton "Ajouter une page de garde".

Vous pouvez personnaliser le nom du rapport et ajouter/remplacer le logo de votre entreprise directement à partir de la page.

Supprimez cette page en cliquant sur le bouton "Supprimer la page de garde".

c. Paramètres du pdf

Personnalisez la couleur primaire du rapport à l'aide du panneau de configuration PDF. Le logo de l'entreprise peut également être ajouté ici.

La couleur et le logo choisis seront appliqués à tous les rapports de la plateforme.

d. Exporter

Exporter la version pdf du rapport directement depuis l'interface en utilisant le bouton "Exporter".

 

Toutes les modifications apportées au rapport sont automatiquement enregistrées.

2. Envoyer rapport automatique

Depuis l'option "Partager" du tableau de bord, vous pouvez configurer le rapport automatisé de votre page. Une fois que vous avez cliqué sur cette option, vous avez plusieurs champs à remplir :

1. Nom du rapport : nom de votre rapport, ce nom sera affiché dans la liste de tous vos rapports automatisés.
2. Destinataires : les courriels que vous souhaitez inclure dans la liste de diffusion de votre rapport.
3. Objet de l'e-mail : titre de l'e-mail qui contient votre rapport exporté
4. Fréquence : définissez la fréquence à laquelle vous souhaitez envoyer votre courrier électronique (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle).
5. Temps : définissez l'heure à laquelle vous souhaitez recevoir votre courrier électronique.

3. Gérer rapports automatiques

Cette option vous permet de modifier ou de supprimer vos rapports automatisés.

1. Modifier : pour modifier le dossier que vous avez rempli lors de la création de votre alerte de rapport automatisé
2. Supprimez votre extrait automatisé

Rapport automatisé par courrier électronique

Voici un exemple de l'e-mail que vous recevrez pour votre rapport automatisé.

En cliquant sur "Aller au tableau de bord", vous serez redirigé vers la page où le rapport automatisé a été configuré. Vous pourrez l'exporter et l'imprimer pour votre suivi.